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行業動態

2017年中國環保監測行業發展趨勢及市場前景預測

　　監測行業是整個環保行業的基礎。如果沒有監測，就沒有辦法對水、氣、土進行檢測，無法評估環境防治效果以及監督污染源的整治。同時，國家如果想更好的掌握環境信息，就必須依靠自己所建設的環境監測網。也正是因為這個原因，從“十二五”期間開始，國家就重點打造自身的環境監測網絡。總體而言，“十二五”期間國控監測網體系已經基本搭建完成，“十三五”的主要任務是進一步完善整個監測網體系，并且逐步向省市一級的監測網下沉。長遠來看，監測網體系將會遍布行業各個環節。因此，環境監測是整個環境保護的基礎。

　　環境監測是環境保護的基礎

　　數據來源：公開資料整理

　　環境監測細分板塊眾多，涉及到環保各個子領域。環境監測分環境保護監測和污染源監測。環境質量監測主要目的是考核環境保護成果以及環境質量，監測對象有大氣監測、水監測、土壤監測和噪聲監測。污染源監測主要目的是控制有害物質的排放量，監測對象有廢污水監測、廢氣監測以及重金屬監測。環境質量監測中，大氣監測主要由國控點(以地級以上行政單位為主)開始逐漸下沉到省控點(以縣級行政單位為主)以及農村空氣監測。水質監測分地表水監測和地下水監測：地表水監測包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由國家地表水質監測斷面為主。地下水污染監測體系需要結合之前國土資源、水利工程等已有的地下水工程。主要工程參照《地下水污染防治規劃》。土壤監測方式主要為土壤采樣、實驗室分析為主，環保部印發多篇文件規范土壤監測方法與技術。污染源監測中，廢(污)水主要來自于生活污水和工業污水排放。生活污水監測也就是城鎮污水監測主要監測城鎮排水和污水處理系統。工業污水監測主要監測重點污染企業排放情況。廢氣監測以前主要是CEMS系統監測，后來增加了針對有機污染物的VOCs監測。主要來自工業廢氣排放企業的監測和布點。重金屬的排放主要通過工業廢水廢氣廢渣的方法排放，因此重金屬監測和現有的工業廢(污)水、廢氣監測是緊密聯系的。

　　“十二五”以及“十三五”期間，各項國家政策推動監測行業快速發展。但是在整個環保行業中，監測行業中監測的市場體量依舊比較小，還具有很大的發展空間。根據國家環境監測總站的數據，監測行業銷售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復合增長率約16%。但是整體規模只相當于水務處理的8%，固廢處理的15%。

　　中國環境監測銷售組成(億元)

　　數據來源：公開資料整理

　　環保行業各板塊市場空間(億元)

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　　2015年，監測行業銷售額組成最大的來源是華東地區和華南地區，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業區，本身對于監控設備的需求就比較多。其次，華東華南是經濟比較發達的地區，政府財政對于監控的投入也更大。監測行業中研發投入比重逐年增加。監控屬于高壁壘高技術行業，目前國內市場中，高精尖設備依然掌握在國外儀器公司手中。隨著國家環保力度加大，以及處于對環境數據安全性和降低成本的考慮，監測設備將會逐步國產化。因此，重視研發投入，掌握重要技術的監測公司未來將會獲得更大機會。我們總結了國內監測行業幾家上市公司的數據，公司的研發投入基本逐年遞增。平均研發投入占營業收入的8%左右。近幾年，研發投入的占比略微有些下降，主要原因是其銷售收入大幅增加導致。

　　監測行業主要上市公司研發投入及占比

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　　2015年監測行業銷量空間分布

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　　目前全國從事環境監測業務的企業共有約200家，大部分企業從事廢氣、廢水、環境空氣、地表水等在線自動監測系統的研制、生產、安裝、運營(含集成商)。

　　其中，約有120家企業生產廢氣在線監測系統，約有80家企業生產廢水在線監測系統。我國環境監測行業壁壘較高，壟斷格局雛形已現，領先企業占據半壁江山。首先，作為技術密集型產業，環境監測行業技術門檻偏高，目前國內從事環境監測的企業僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業所占領;內資企業如聚光科技、先河環保等，主要面向中低端過程分析儀器市場。下圖總結了實驗室儀器方面中國對于進口設備的依賴程度。

　　2014年實驗器分析儀器對于進口依賴度

　　數據來源：公開資料整理

　　其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業市場占有率維持在60%左右，行業競爭格局已經基本形成。并且市場壟斷占有率還在逐年提升。監測行業的毛利率基本保持在45%以上，相比水務處理、固廢板塊普遍30%左右毛利率而言高出很多，但是監測行業的毛利率正出現下跌情形。原因主要是行業內部競爭越來越激烈。隨著競爭的加劇，行業內部的兼并收購將會愈演愈烈。恰逢行業本身具有較高技術壁壘，因此，對于國內的環境監測企業來說，未來的發展是機遇與挑戰并存。

　　環境監測行業前十公司市場占比

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　　監測行業幾家上市公司毛利率

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　　內資企業加大研發力度，提升產品核心競爭力。一方面，隨著公眾對于環境的改善的迫切需求以及政府對于環境保護各大政策的加碼或者出臺，環境保護以及環境監測的市場空間不斷增大;另一方面，隨著行業內競爭越來越激烈，行業中毛利潤普遍下滑。在此情況下，本土企業想要保持競爭力，擴大市場份額必須加強自己的技術研發或者通過外延并購。保持技術不斷創新，努力縮小與國外企業的技術差距，才是企業能夠快速發展的條件。

　　截至2015年底，共建成全國環境空氣質量監測點3360個，其中“國控點”1436個。我們統計了338家地級以上行政單位建成區面積，對照監測點城市設定要求，算得“國控點”數量應該在1400個左右，僅僅略小于1436個。根據環境統計公報數據，2013年至2015年底，“國控點”數量沒有增加。因此我們認為“國控點”網絡已經搭建完成。在“十三五”規劃中，監測點增加主要來自于以縣級行政單位為主的“省控點”網絡。按照最新統計，全國共有縣級行政單位2851家，平均人口為每縣50萬人，因此我們可以估算平均每一個縣級行政單位需要架設2個空氣質量檢測點。根據2015年的環境統計公報數據顯示，“國控點”之外已有空氣質量檢測點位1924個。因此可以推算，整個“十三五”規劃期間(從2015年底算起)新增空氣質量監測點增量約為3800個。我們對中國采招網2017年公布的空氣監測站招標文件部分統計顯示，大部分的空氣監測站預算在120~160萬之間。同時參考中國環境監測總站采購數據，平均一套自動環境空氣自動監測設備約為120~150萬。保守估計，我們用120萬預算為基準，可以測算出“十三五”期間空氣質量監測站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。

　　全國環境空氣質量監測點位數和國控點數

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　　主要公司空氣監測設備銷售情況

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　　《國家空氣監測城市站運行管理規定》明確：“原則上，以5-8年為一個周期進行設備的更新換代”。因此我們可以認為大部分的空氣監測設備的更新期為設備運行第5年至第8年。根據環境監測總站的數據，我們可以推算出空氣監測設備(不僅僅是監測站設備)將在2019年迎來大批量“換機潮”，每年需要更新設備總數將在1500臺左右。根據我們上文總結預測的監測站的數量，國控站的更新換代已經開始，每年更換設備數量約為200套左右。省控點的布局還沒有完成，我們預測“十三五期間”新增省控點3800個，原“十二五”期間省控點數量為1900余個。基于這些數據，我們認為“十三五”期間每年需要更新的省控點大約在300家左右。長遠來看，“十三五”“省控點”網絡建成之后，2020年之后的每年需要更新設備將突破700臺。綜合新增和更新設備，“十三五”期間空氣質量監測站市場空間每年約13億元左右。

　　根據《全國農村環境質量監測工作實施方案》，2017~2019年新增1695個村莊的環境監測，2020年之后新增5000余個村莊的環境監測工作。可以認為“十三五”期間平均每年新增農村站560余家。按照每臺設備50~60萬計算，“十三五”期間，農村空氣質量監測市場增量為8.5億元，平均每年2.8億元。長遠來看，農村空氣質量監測市場增量空間為33.8億元。

　　2015年環境統計公報數據顯示，截至2015年底(“十二五”規劃截止)，全國共有水質監測斷面10147個，飲用水水源地監測4764個，近岸海域監測點894個。

　　其中國控斷面點位972個，監測河流423條，水庫62座。根據《“十三五”國家地表水環境質量監測網設臵方案》，“十三五”期間，為保證環境監測數據的歷史延續性，原則上不再新設監測斷面。同時，“十三五”期間地表水監測將對原有斷面進行調整。調整之后，國控斷面(點位)為2767個，監測河流1366條，湖庫139座。

　　地表水斷面監測情況