空氣治理有望成為熱點議題
大環保概念望持續升溫
在周四大漲之后，周五滬深兩市大盤雙雙低開，股指呈現寬幅振蕩態勢。銀行、證券、保險聯袂下跌，使得大盤再度轉弱，似乎給兩會行情蒙上了陰影，但是，中小題材股精彩紛呈，創業板大漲近3%再創新高。盤面上看，周五當天的板塊龍頭是燃氣水務和環保工程。由于去年四季度以來霧霾天氣頻現，引發社會廣泛關注，市場對出臺相關治理政策的期待很高。而消息顯示，民建中央已經把空氣治理列為兩會一號議題，兩會期間大環保概念有望持續升溫，而文化產業、保障房建設等涉及民生的議題也仍會是兩會關注焦點，屆時都可能會引發相關概念股走出一波向上的行情。
主力資金已提前布局
業內人士分析，兩會行情實際上緣于市場對兩會期間可能出臺政策利好的心理預期，從而對大盤走勢產生積極作用。從貨幣政策上看，隨著央行調降存款準備金率，貨幣政策目標從防通脹轉向穩增長，對股市也將起到積極的影響。從市場角度看，兩會前通常會有主力資金打造出領漲板塊，從而帶領行情不斷上行。
據統計，最近一個月漲幅超過10%的板塊是供水供氣和券商，有些個股漲幅已經超過本板塊的幅度。另外，節能環保、教育傳媒、醫藥、航天軍工、農林牧漁等板塊最近平均也有7%左右的漲幅。分析人士認為，這表明資金已經提前領到入場券，從盤口看這些上漲的板塊已經提前反應或兌現了兩會行情所帶來的政策紅利。其中，部分概念股資金介入明顯，后期應有表現。兩會期間資金流入大的板塊，還將會有風水輪流轉的表現機會。
環保題材繼續飆漲
周五大盤受金融板塊的拖累有所回落，但環保概念股繼續呈現強勢，創業環保、首創股份、中原環保等盡皆漲停，大眾公用、九龍電力、龍凈環保等盡皆出現了強勢的飆升。
去年冬天以來，全國大范圍地區遭遇霧霾天氣，這一與民生和經濟發展均息息相關的話題成為國民議論的焦點。中央領導在談及空氣污染治理問題時“必須有所作為”的表述，凸顯出高層治理的決心和力度。僅2月以來，環保部等有關部委就陸續發布6項與環保相關的政策措施。無疑環保板塊受益于政策，龍頭股三聚環保短期漲幅已超過200%，巴安水務也實現翻番。
光大證券投資顧問周明認為，在污染事件屢屢發生刺痛國人的同時，環保的嚴峻性、迫切性與重視程度也隨之上升，可以預期生態文明、美麗中國話題將成為今年全國兩會熱議的焦點。環保板塊的投資機會也隨之而來，特別是被市場看好的PM2.5治理、污水治理和固體廢棄物處理三大細分領域。
招商證券行業分析師彭全剛透露，目前PM2.5監測設備來源仍以進口為主，2012年中國環境監測總站從1月8日起先后調集了美國賽默飛世爾、美國MetOne、先河環保、武漢天虹等6家公司的9種PM2.5自動監測儀器，進行單機比對測試。他預計未來國產化比例有望逐漸提高，利好具備較強研發能力的國內企業，而且環保企業年報業績低于預期的風險已釋放完畢，部分上市公司值得關注，如聚光科技、先河環保等。
光大證券分析師陳俊鵬則建議投資者關注桑德環境、碧水源等在手訂單多、增長比較確定、細分行業增速快的個股。
文化產業有望獲支持
在今年兩會主題中，有機構分析認為，除了社會熱議的環保等話題外，“大文化”概念有望納入。同時，財政支出可能進一步向文化教育領域傾斜，為文化傳媒板塊帶來炒作理由。
國泰君安認為，在今年的兩會期間，作為近年來熱點議題的“大文化”被再次提及將在意料之中。對于新一屆政府而言，期待政府補貼、稅收優惠等扶持政策可以得到落實。主要討論議題可能會涉及到公共文化服務體系建設、文化教育、版權保護等。因此，受益最大的行業依然是貼近教育、貼近公益性文化的新聞出版業。加上目前新聞出版板塊靜態估值處于絕對低位，因此兩會驅動會帶來估值修復行情，這也是該機構認為在兩會前夕和重點配置的行業。
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